1樓：匿名使用者
是幫人 規劃理財方案 不好做，需要的專業知識很高以外，中國人還沒有將自己的錢交給別人來打理的習慣。
2樓：易書科技
理財顧問的工作主要包括：
與客戶會談和溝通，掌握客戶的資訊，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；
指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀；
針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導；
及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，並撰寫報告。
本條內容**於：中國法律出版社《新編金融法小全書（第五版）》
3樓：free奔跑吧
理財顧問是比較好做的；一名理財顧問的工作主要包括：
與客戶會談和溝通，掌握客戶的資訊，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；
指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀。
針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。
及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，並撰寫報告。
理財顧問這個職業怎麼樣，誰知道，好幹嗎？
4樓：對哭一笑便是樂
還可以，但必須有資源才可以，
p2p理財顧問是幹什麼的，主要有那些工作內容。好做嗎？本人一點經驗都沒有
5樓：老白理財
p2p是指個人對個人的小額信貸。而這個理財顧問簡單點說就是找投資的客戶，公司作為第三方平台再把客戶投資的錢貸出去。這個好不好做也得看市場、看關係了。
你身邊有很多資金富裕的客戶，那麼這個工作就相對好做些。畢竟是往公司拉錢的，手裡有錢就可以賺到錢。
6樓：匿名使用者
就是賣理財產品，收益率雖然比銀行理財產品高，但是民間機構很難讓人信任，所以難度比較大，不太好做，可以通過銀行從事理財的同行介紹有理財需求的客戶。加油吧
7樓：阿子
進行p2p理財產品銷售的
做理財顧問好還是貸款專員好？最近在找工作
您好，理財顧問是要四處找有資金需要理財的客戶，而貸款專員是要找缺資金需要貸款的客戶，本質區別不大，從難易度上來說要看自身資源和當地經濟情況而定，請悉知。融資專員，理財顧問到底哪個好 理財顧問是要四處找有資金需要理財的客戶，而融資專員是要找缺資金需要貸款的客戶，本質區別不大，從難易度上來說要看自身資源...
投資理財顧問的職責有哪些，理財顧問具體工作內容是什麼？
投資理財顧問在現今生活中是個非常重要的角色，他們主要是給投資人提供一些好的投資建議，從而獲得報酬。那麼我們是不是應該來了解一下投資理財顧問的職責呢?投資理財顧問的職責簡單來說分為以下幾點 1 投資者教育 對客戶進行全面的資金情況測評。2 全面的需求分析 分析客戶的資金狀況。與客戶進行深刻的交流與溝通...
女生即將從事置業顧問。女的做置業顧問好不好
當然啊！賣房首要條件就是溝通呢 要不你要怎樣讓客戶喜歡你的房子呢 萬事開頭難 什麼都從不會到會 叢難慢慢長經驗 才會進步 如果你不想跑的話 你還是不要買二手房 去售樓處找找看 先從助理開始做起 慢慢跟著別人學 但是大的售樓處是不要沒經驗的 你去一家小點的專案 那種地方就是要畢業生的 步入社會第一步都...
理財顧問具體工作內容是什麼，理財顧問是做什麼的 理財顧問工作介紹
理財顧問是專門從事為人們提供投資建議而獲得薪酬的一類人。理財顧問的職責簡單來說分為以下幾點 1 與客戶會談和溝通，掌握客戶的資訊，分析客戶的基本狀況，了解客戶的理財目標和需求，對客戶進行全面的資金情況測評，為客戶提供理財建議 2 指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客...
如何成為一名理財顧問
強勢的專業背景 優秀的理財顧問身後，應該有強大的資料 政策平台作為支援，以確保為客戶所制訂的方案規避可能出現的風險。良好的職業素質 具有良好的信譽，一切以客戶為先，嚴守客戶資料的私隱性和保密性。問題二 優秀顧問 尋 a 保險 的從業人員。他們對特定領域的知識深厚，可以為客戶提供較為具體的建議和幫助。...