1樓：
rfp (registered financial planner)，全稱美國註冊財務策劃師，為美國註冊財務策劃師協會所特許制定的通行全球的國際專業認證資質。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數超過3萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信託、**、財富管理等金融機構。
美國註冊財務策劃師（rfp）是通行全球的國際權威資質，是世界投資理財管理行業專業認證之一。取得該證書意味著學員可以體系化掌握理財規劃過程中所涉及的各個環節，從而能夠針對不同客戶族群的需要，量身定製專屬化理財規劃，真正實現幫助客戶財富「保值、增值」的功能。
rfp內容是全面理財規劃，涵蓋比較全面，且投產比較高，因為它更注重的理論基礎上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習後延伸出來的學習機會和提公升機會來看，rfp更落地，更務實。
證書獲得
rfp考試成績公布，通過考試的學員，填寫入會申請表並提交註冊費和會員費，證書會在申請後下發至學員手中(班主任會指導學員入會申請)。具體流程如下所示：
(一)考生答卷由美國註冊財務策劃師考試委員會組織集中評閱，考試成績經rfpi大中華管理中心審核後發布，成績發布後，考試可登入rfpi大中華管理中心官網查詢成績。
(二)本次考試實行百分制，60分為成績合格分數線。
(三)成績合格的考生，可申請成為美國註冊財務策劃師協會個人持證人，具體持證人申請細則將另行通知。
考慮到理財師的職業屬性-家庭/企業的財富管家，理財持證人必須經過嚴格訓練才能上崗，才能證明擁有為客戶進行理財規劃的資格，為此rfp協會規定，所有考生必須具備專業機構認可的學時證明才可參加考試並申請成為rfp持證人。因此rfp不接受個人報名，必須參加正規授權機構的培訓並獲得結業證書才可報名。同時，由於rfp報名比較繁瑣，金程教育免費提供代報名服務，並且培訓費中包含報名費用，無需額外繳費。
rfp考試合格後，由美國註冊財務策劃師協會直接頒發rfp中英文證書。
關於rfp考試報名條件及報名費用可以去rfpi大中華管理中心官網看看
2樓：不醉齋
財務策劃師的成功之路
財務策劃師，是指通過科學公正的財務分析程式來對個人的財務計畫、投資策略、保險計畫、子女教育計畫、退休計畫等進行合理的規劃與管理，以實現其長期理財和生活目標的專業個人理財服務的一類職業人群。上世紀70年代，最早的財務策劃師在美國應運而生，目前全世界從事財務策劃的專業人員一半以上分布在北美地區。由於其高額年薪，財務策劃已成為目前全球最受歡迎的職業之一，頗受新一代人群的喜愛與追捧。
什麼是財務策劃及rfp
財務策劃從業人員主要是向全社會個人、家庭和企業客戶提供合法的全面、完整的理財服務和解決方案。
rfp，英文是registeredfinancialplanners,是由美國註冊財務策劃師協會頒發的註冊財務策劃師資格，跟醫生、會計師、律師一樣，財務策劃師在國際上已經成為一種專門行業，在美國分為從業資格和執業資格。
註冊財務策劃涉及的內容相當廣泛，是通過不斷調整存款、**、債券、**、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。在美國，財務策劃已成為最受歡迎的職業，早在1997年財務策劃師的平均年薪就已經達到11萬美元。
財務策劃師還可以在企業中從事財務顧問、理財策劃、投資分析等職位。美國註冊財務策劃師協會1983年成立，會員均為社會專業人士，包括會計師、律師、保險、投資專家及銀行家等，會員組織遍布世界各國。
rfp與cfp有何區別
cfp（財務策劃師）同樣是全球認可的財務策劃師團體，歷史也較長。而rfp（美國註冊財務策劃師）則較注重實用性，可以說兩個各擅勝場，各有特色。
rfp考試要求以60分為標準。試題通常是財務策劃師在工作中會遇到的問題，考生較容易掌握。cfp規定考生一次性通過考試，而rfp則容許考生最長分三年完成共五科考試。
美國rfp考試的考生可選中文或英文考試，符合其它工作經驗，便可直接申請美國rfp資格證書。
總體上cfp和rfp都是專業資格，在行業內有不同的優勢，很難比較。鑑於國內收入水平較低，rfp整個課程五門科目學費只有人民幣8000元，一些老師更是義務授課，目的是培育更多有專業水準，有責任感的財務策劃師。
如何讀取rfp
取得註冊財務策劃師資格，必須完成rfp美國總會認可課程，具備有工作經驗、專業操守以及願意履行後續專業培訓要求。作為財務策劃師，必須具備跨行業的知識，包括財務策劃、投資、保險、稅務、退休計畫等，而且需要對國際和本國的法律法規以及投資環境都比較清楚地了解和掌握，通過全面的財務策劃知識考評，才可以確保財務策劃師具備適合的專業能力。在經驗方面，美國註冊財務策劃師協會要求申請人最少有三年的相關工作經驗。
最後，證書申請人同意遵守相關規定和要求，便可申請成為註冊財務策劃師。在中國，有rfp美國總會認可的專門機構。
rfp課程設定包括：財務策劃基礎、投資策劃、保險計畫和退休計畫、稅務計畫和遺產計畫、高階經理財策劃等五門。
3樓：用q戶名
rfp，註冊財務策劃師，是唯一符合rfp國際執業資格標準的權威認證標誌。獲得rfp資格人士是真正達到rfp國際會員標準（非地區標準），是「財務專家」的專業象徵。申請人必須具備以下五項條件，經rfp國際標準委員會直接認證和註冊，可獲頒rfp[1] （registered financial planner，「註冊財務策劃師」）全球唯一法定的英文版rfp的資格證書：
1、具有大專以上學歷；
2、完成rfp培訓課程；
3、通過rfp資格認證考試；
4、具有保險、**、**、投資、銀行、會計、律師、房地產及其他理財相關行業兩年以上的工作經驗；
5、繳納認證申請費及會員年費。
4樓：
多認識幾個前輩，或者和考註冊財務策劃師的監考老師搞好關係，就可以成為註冊財務策劃師。：）
如何成為一名註冊財務策劃師(rfp)
5樓：匿名使用者
本科或專科都行。rfp是美國頒證的註冊財務策劃師，我是參加的清華大學和《卓越理財》雜誌社聯合舉辦的美國註冊財務策劃師(rfp)培訓班，畢業之後有rfp證書和清華培訓結業證。
學費大約1.2-1.3萬，主要學習5科，考試通過就可以發證。
如何才能成為財務策劃師 ？
6樓：教育學專家
現在國內的註冊財務策劃師大多數是rfp.
rfp(registered financial planners) 是美國註冊財務策劃師認證，是個人理財行業裡的專業資質認證。該認證是由美國註冊財務策劃師協會（ rfpi ）頒發的註冊財務策劃師資格證書。
註冊財務策劃師協會會員分為三種，分別是：
正式會員（ full member ）：完成所有考試，並具最少3年財務策劃經驗者，可申請成為正式會員。正式會員方可使用 rfp 稱號。
學生會員（ student member ）：學生可以申請成為註冊財務策劃師協會的學生會員。工作經驗滿三年後可轉為正式會員。
榮譽會員：在社會上具有一定行業地位，經選委會考核選取。
試卷有中英文兩種，考生可自主選擇，無論何種試卷都不會影響證書的簽發。考生因故缺考或未通過考試，可安排一次免費補考。五年內通過所有五門課程的考試，即可獲得 rfp 認證。
你得通過培訓才能考試。自學估計是不可能的，你自己上網查一下培訓班吧！ 很多的。
想要成為註冊財務策劃師需要有什麼樣的基礎?
7樓：空心曲奇
[註冊財務策劃師簡介]
註冊財務策劃師（rfp）認證
證書名稱：registered financial planner，中文翻譯為註冊財務策劃師，簡稱rfp。
主辦機構：rfp證書由中國香港註冊財務策劃師協會（rfp-hk）推出。其資格獲國際認可。
證書效用：rfp證書在加拿大、英國、澳大利亞、日本、德國等國家獲得廣泛認可。rfp證書持有者如果再進修兩門專業課程，還可申請英國財務會計師（ifa）公會會員資格。
此外，rfp認證專案已被列入上海市緊缺人才培訓工程，從而大大提公升了rfp證書在國內的知名度和認可度。
考試內容：rfp認證考試包括財務策劃、投資策劃、保險策劃、國際財務管理與稅務、財務策劃實踐五個部分，注重考察考生對財務策劃專業知識的掌握程度及操作技能。鑑於rfp預見國內理財市場日趨龐大，需要大量專業理財人員，所以已經把部分課程內容調整，貼合國內學員的需要。
考試語言可選擇中文或英文。
〔條件〕
報考條件：在金融、保險、**、投資、財務、銀行領域工作的人士或對個人理財服務有興趣的人士均可報考，但需具有大專以上學歷或中級以上職稱。
〔前途〕
正如醫師、註冊會計師(cpa)、律師一樣，註冊財務策劃師（hkrfp），在國際上已成為一種專業資質。在美國及香港，註冊財務策劃師年薪達到12-50萬美元，使得註冊財務策劃師成為超越註冊會計師、mba炙手可熱的「**職業」。隨著國內經濟迅速融入全球經濟，企業及金融機構財務手段趨向多元化、專業化以及向國際慣例接軌，註冊財務策劃師必將有巨大的執業前景。
有資料顯示，從2000年以來，中國財務策劃業每年的市場增長率達到了18%，2006年已達570億美元。國家權威研究機構預言，「從2006年開始，中國理財市場進入到其發展的**10年」。隨著我國金融領域全面開放，國內各大公司特別是跨國企業對具備國際財務管理視野、資本運作、投融資策劃和稅務策劃能力的財務策劃專業人才求賢若渴。
隨著我國經濟的快速發展和人們財富性收入的增加，在個人理財領域具有綜合財務策劃能力的複合型人才，已成為新寵，人才缺口超過300萬。具備國際財務策劃專業水準的人才，已被列為國家緊缺人才培訓工程。
〔途徑〕
沒有一點經驗，最好參加系統的培訓．
必修課：
1、財務策劃概論：
2、保險策劃：
3、投資策劃：
4、國際財務管理與稅務策劃：
5、財務策劃實務
再多實踐（投入一點），只要肯吃苦，肯定能成功
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