1樓：中隊長講投資
你需要乙個好的理財師。
如何才能成為乙個合格的理財師
怎麼考理財師
2樓：牛婉叢子舒
有這個職稱考試的，叫做理財規劃師。最初級的就是助理理財規劃師，其實很簡單的，我們考試那會基本上參加考試就可以過，考試兩科。你可以上網查下，很簡單的，每年應該是兩次考試機會。
理財師資格證怎麼考
3樓：素衣清顏淡若塵
1、連續從事本職業工作滿6年；
2、金融相關專業專科以上學歷；
3、非金融相關專業專科以上學歷，從事金融相關工作滿1年。
理財師的工作內容有：
1、根據客戶的需求，提供專業的理財產品與服務；
3、定期接受專業理財業務輔導和講座；
4、參保客戶的後續服務工作；
5、組建和管理團隊。
理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和22月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。
理財師的推薦可靠嗎？如何選擇乙個合格的理財師？
4樓：電影口碑風向標
我個人認為理財師是不可靠的，並且我認為他所起到的幫助也不是非常多的。在我看來，理財是自己的事件，而且我認為自己也起到乙個決定的作用。而理財師我們誰都不知道是否是正規的，所以在我看來我認為理財師他對於我們所起到的作用也是非常小的，同樣我們對於理財師的了解也是非常少的。
在現在的社會，大家都是非常關注以及重視理財的，並且我們也可以看到理財對於我們來說也是非常重要的並且也同樣可以給我們提供到非常多的幫助，但是我們要看到的就是理財師他對於我們的幫助其實是非常少的，並且我認為這一點對於我們來說是非常重要的，也是值得我們去關注的問題。當然我們也可以看到大家對於理財師的發展也是有著不一樣的想法以及評價的，因此我們就可以看到理財師給我們的幫助其實也是非常少的。
當然我認為理財師的出現其實是順應著時代的發展，並且我認為選擇乙個合格的理財師對於我們來說是非常關鍵的，並且也可以為我們提供到非常多的幫助。我們在選擇理財師的時候一定要去正規的公司去找，因為我們在正規的公司裡面去找我們才可以去保障這個理財師是合法以及正規的，因此這個對於我們的幫助也是非常大的。當然我們也會看到大家對於理財師的選擇也是非常有著經驗的。
同時我們也要去多方面去進行比較，並且我認為乙個合格的理財師是非常重要的，並且他也是要非常專業以及可靠的。
5樓：貝塔資料
想要成為一名合格的理財師，專業的職業素養和服務水平缺一不可。但有時候，即使你具備了一定的專業度和良好的服務水平之後，你也不一定就能服務好所有的客戶。如何才能提高使用者對於理財師的好感度呢？
用專業向使用者傳遞正確理財觀。
理財師都知道，理財產品的虧損和債券市場的調整有關，金融市場出現波動其實很常見，但這並不代表著所有的理財產品都是有風險的。
理財師在服務客戶的過程中，一定要保持專業，向使用者傳遞正確的理財觀，並及時和使用者講清楚產品出現波動的原因、盈虧同源的道理，幫助使用者提高對金融市場的認識能力，進而提高他們對理財的認知水平。
用專業幫助客戶作出選擇。
只要涉及到金錢，大多數人的態度難免比較嚴謹，尤其是購買理財產品時，有些客戶會出現猶豫不決、搖擺不定的情況。
對於客戶的這種心理，其實不難理解。但是作為理財師，想要更好的服務這類使用者，在為他們推薦理財產品之前，就應該和他們多溝通，了解他們的真實情況，並摸清他們能承受的風險大小和能否承受最極端的風險，然後再為其推薦更為合適的理財產品。
敢於反駁客戶。
有些理財師在服務客戶的時候，可能會產生這樣的誤區：如果我對客戶的、想法或建議提出了反對意見，客戶會不會不高興？我會不會因此就失去這個客戶？
其實不然，當使用者和你的觀點相左的時候，儘管大膽的去說吧！畢竟你才是業內的專家，客戶雖然有自己的想法，但是他考慮的角度和方向可能遠不及你來的客觀、專業。雖然大家都不喜歡被反駁的感覺，但當理財師的反駁能幫使用者正確認識理財相關的知識，並未為其帶來明顯收益的時候，客戶與你之間的距離就很明顯的被拉近了。
善用「小恩小惠」打動客戶。
我們大多數人都更願意答應朋友及有親近關係的人的要求，但也有這樣一種情況，就是我們主動或被動的接受了他人的「小恩小惠」之後，會讓我們更容易的接受平時可能會拒絕的要求，即使對方是你不喜歡的人。
這種「負債感」，理財師也可以借用到服務客戶的過程中，通過一些「小恩小惠」先消除客戶對於理財師的警惕感，再通過專業的經驗、見解慢慢取得客戶信任，從而促成合作。
6樓：撒的謊
挺靠譜的，其實可以選擇乙個投資專案，好評率非常的高，而且收益率更高的理財師。
7樓：王志剛剛剛
特別的靠譜，可以選擇從網上去挑選乙個非常合格的理財師，也可以去專業的單位去尋找。
8樓：王祿
不一定的，有一些理財師是為了大眾考慮的，有一些則是為了給他錢的人考慮的。可以去看這個理財師的評價的，大家的選擇也是非常準確的。
9樓：帳號已登出
當然你可以選擇一些大v他的一些推薦他推薦可以看一下他的收益率，如果他收益率挺高的，那就跟著他的推薦去購買你想購買的。
怎麼考理財師
10樓：誓言送粉
理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。
報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。
① 連續從事本職業工作19年以上。
②取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
③ 取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。
cwm對學歷的要求：
cwm沒有專業上的限制，大學本科在校學生亦可報考（大二可以報考），專科學生需要滿一年工作經驗才可以報考cwm。
其他要求：遵守職業道德規範；完成註冊和報名以及支付費用。補充說明：
專業方面——具體並未限制。語言水平——cwm證書雖然是由英國cisi協會發布，但已引入中國並且進行漢化，考試會有中文，所以不存在語言障礙。
以上內容參考：百科-理財師。
怎麼考理財師？
11樓：秋落雪
可以通過國家統考進行考理財師。
怎麼做理財師？
12樓：點點滴滴
真正的理財師，不屬於任何一家傳統的金融機構（這裡的傳統機構指的是銀行、券商、保險）。受限制於國家的金融監管，傳統的金融機構不能做到真正的全面。雖然說，有的金融集團，比如說平安、光大、招商都幾乎是拿完了所有的金融牌照的。
但是都是分業經營的，而在這些金融機構上班，我們都沒有辦法接觸到所有的投資工具和專案的。
更何況，我所說的真正的全面，不止要了解單家公司的投資專案和工具，而應該是市面上所有的投資專案和工具，甚至還要了解全球的投資專案和工具。這是目前任何一家傳統的金融公司，都不能做到的。
目前來看，傳統的金融機構，還是偏向於做金融產品的銷售。比如：你是在銀行上班，主要就是吸收存款，或者做一些理財產品的銷售。
如果是保險公司，主要就是賣保險，或者搭配一些其他的銷售服務。如果是券商，也主要是做經紀業務，或者賣一些券商理財產品。再加上，會有收入和業績的壓力，因此在傳統的金融機構，是沒有辦法產生真正的理財規劃師的。
但是，真正的獨立，是目前很多人做不到的，畢竟要有收入才能支撐我們繼續生活下去。而沒有乙個完整的體系，就直接獨立出來，剛剛開始是沒有收入的，這也是阻礙理財規劃師發展的重要原因。但是只有真正的獨立出來，才能不受金融機構的限制，真正的站在客戶的角度來做規劃和服務。
13樓：匿名使用者
1. 專業的金融知識：
專業知識，指的是經過嚴格認證和長期檢驗的概念、原理、理論等，類似我們在大學中接受的知識。對於理財師的專業知識達標，最有效的檢測辦法就是對職業證照考取。
市場知識，指的是財富管理業務相關領域中各種要素不斷呈現的新形態，新問題。市場知識的提公升，準確地說應該是「更新」。這類知識的投放，應按照穩定的頻率進行。
而不同頻次的投放，針對的知識類別並不相同。
2. 專業的外表。
讓客戶感覺你的穿戴打扮、言談舉止符合你的身份。賣飼料的，就是勞動人民的打扮；賣飛機的就是商業人士的打扮；賣金融產品，當然你得是專業的打扮。幹什麼就要有什麼扮相，舉止行為也要符合。
這是初級信任的基礎。
14樓：**會卜是
首先，想要成為一名，考取一張理財規劃師證書是理財師入門最基礎的條件，但要想成為一名合格的理財師，擁有證書是遠遠不夠的。
15樓：匿名使用者
理財師，即理財規劃師(financial advisor)，是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。
怎樣做合格的演員，怎樣做乙個合格的演員
1 首先有個好的職業心態 想當演員就一定要想成為明星，這是乙個最基本的心理。不要相信那些傳統的說教，這是乙個市場經濟的時代，你必須要有成為明星的理想，並為之真正投入。2 要有乙個好的職業技能的掌握 每乙個報考過表演專業的人都知道，演員的基本職業技能是 形體 台詞 聲樂 表演，但通過大量的實踐考證發現...
怎樣當合格的媽媽，怎樣當乙個合格的媽媽
教育孩子一直都是媽媽頭疼的問題 1 做母親的應當具有教育好子女的高度責任感。2 做母親的應充分認識自己在教育孩子中的特殊地位。不好回答的乙個問題，我想沒有人敢說自己是乙個完全合格的媽媽。教育孩子本身就是乙個非常複雜的問題。只要你愛孩子，別溺愛就夠了 給孩樹立起榜,幫助形良品格,幫助樹立起自信,自尊,...
怎樣做合格的妻子，怎樣做乙個合格的妻子
乙個好女人,她會把自己的全部精力都放在自己的家庭 因為這個家庭中,有自己的愛情,有自己的親情 自己的事業也是為了自己的老公和孩子幸福 自己的努力也是為了讓自己家人,親人幸福 自己的奮鬥更是能減輕老公的負擔和壓力 只有家,才是女人一生中最重要的 只有懂得關愛家庭,才真正的算乙個合格的妻子 做乙個的合格...
怎樣做個合格的家長，怎樣做乙個合格的家長
教育孩子一直都是媽媽頭疼的問題 盡到未成年人監護者的職責，最大限度地維護孩子的權利，全部承擔孩子的責任和義務 了解孩子的心理，幫助孩子成長，有時候需要以夥伴的身份來和孩子溝通，父母擁有童心是必不可少的。怎樣做乙個合格的家長 教育孩子一直都是媽媽頭疼的問題 如何做乙個合格的初中生家長 每乙個家長都希望...
怎樣子做個合格的妻子，怎樣做乙個合格的妻子
千般萬般，賢惠總是第一要義。關鍵要看老公的素質和修養啦！第一條，對男人忠貞不渝，注重性生活質量 沒有男人希望頭戴一頂綠油油的帽子，即便自己不常用，也不想給別人使用。同時，還希望妻子能放得開，別總是羞澀不配合男人。第二條，會處理操持家務，懂得教育小孩子 如今，男人都很忙，工作忙 交際忙，所以希望妻子能...