1樓：高頓財經教育
理財規劃師考試是針對理財規劃師的專業考試。理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。
2樓：手樂匯
考試的話就兩本書：《理財規劃師基礎知識》、《理財規劃師專業能力》。
內容方面大概包括：
第一模組：基礎課程： 巨集觀經濟態勢分析、理財規劃概述及管理、投資理財的基本理念；
第二模組：核心課程： 投資規劃：
投資理財的基本理念，投資理財的目標與原則，個人理財的計量與報告，**、債券、**、信託、外匯、實物、收藏、教育投資； 稅務與遺產管理：個人稅務籌畫、中小企業稅務籌畫、遺產管理； 個人風險管理：風險與個人風險承受能力、個人風險管理、福利制度； 保險規劃：
保險計畫、納稅籌畫、保險合同分析；
第三模組：實際操作課程： 理財規劃工作要求：
客戶關係的建立、客戶資訊的採集與客戶目標的了解，客戶基本狀況分析、理財策劃方案的制定、撰寫、執行與監控，投資理財的法律法規選編；銀行/保險理財工具應用，**、**、房地產投資應用，創業投資規劃； 考試時間和題型：
作為國家的統考職業，考試時間是每年的5月、11月的第三個週六或週日。相對來說難度較高，平時還是要多下些功夫。努力！！
3樓：712633953報名
恩恩 您好，這個的話呢 我處是可以直
出的呢 而且還是保
過的呢!
理財規劃師怎麼考
4樓：匿名使用者
證書級別
理財規劃師初級、中級、高階
報考條件
初級理財規劃師
年滿18周歲，專科及以上高校在校學生。
中級理財規劃師（具備以下條件之一者）
1、具有大專及以上學歷，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
2、年滿24周歲，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
高階理財規劃師（具備以下條件之一者）
1、年滿30周歲，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
2、取得中級理財規劃師證書，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
3、具有大專學歷，具有四年的社會工作經驗，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
4、具有本科學歷，具有兩年的社會工作經驗，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
5、擁有金融學，會計學，管理學，法學博士學位可在授權培訓單位免培訓報考。
考試科目
基礎知識、專業技能
每一科目100分，60分及格，單科成績保留兩年，考完之後，成績跟證書都是終身有效
考試方式
線上機考
考試時間
每年兩個考期，5月份、11月份
發證單位
2018年之前，理財規劃師是由人社部發證，2018年之後，人社部簡政放權，給人社部隸屬機構國培網發證，現在是雙認證，國家證書與協會證書並行，國家背書，行業認可，證書含金量更高，人社部隸屬官網+中國職業技能培訓協會查詢
5樓：匿名使用者
理財規劃師國家職業資格認證(chfp) 是國家人力資源和社會保障部在全國範圍內推行的理財規劃專業人員資格認證。理財規劃師作為新型的金融服務職業，即可服務於金融機構、商業銀行、保險公司等，也可以獨立執行，以第三方的身份為客戶提供理財服務。
報考條件
助理理財規劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作6年以上。
(2)具有以高階技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
(5)具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。
理財規劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作13年以上。
(2)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
(3)取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，並取得結業證書。
(4)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達到規定標準學時數，並取得結業證書。
(5)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
(6)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，連續從事本職業工作5年以上。
(7)取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
高階理財規劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作19年以上。
(2)取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
(3)取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高階理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。
6樓：高頓教育
理財規劃師考試是針對理財規劃師的專業考試。理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。
7樓：匿名使用者
每年的5月和11月考兩次，可以補考一次的
在網上3月和9月底在網上預約報名。就行了
8樓：陸小鳳
去教育培訓機構報名即可。
想要通過率高，就一定選擇「天天向上教育」。
請問考理財規劃師資格證要考哪幾門啊
國家理財規劃師在哪能考？
9樓：匿名使用者
到你所在地的人力資源和社會保障部問問吧，他們是管這個的，應該可以給你詳細的解答。
10樓：無憂布偶
每年5月和11月第三個週末全國統考,考試前乙個月都可以通過當地培訓或代報機構報名,每個省都下設1-2個考點
如何考取理財規劃師資格證書
理財規劃師考過了，怎麼拿證書
11樓：錢鈺頓念煙
補充一下**從業資格考試的資訊：
**從業資格考試共有5門：
**基礎知識
**交易
**投資**
**投資分析
**發行與承銷
。其中的**基礎知識是必考科目
其他的幾門可以選擇
只要考過兩門就可以取得**從業資格證書，證書要等到**公司工作後，公司幫你申請，個人只有成績沒有證。
如果考取三門可以拿到二級證，如果考取五門可以拿到的是一級證。
理財規劃師資格證書怎麼考，好考嗎
12樓：匿名使用者
考試這東西都好考的，認真學習就行了。
13樓：奔跑的勇敢呀
證書級別
理財規劃師初級、中級、高階
報考條件
初級理財規劃師
年滿18周歲，專科及以上高校在校學生。
中級理財規劃師（具備以下條件之一者）
1、具有大專及以上學歷，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
2、年滿24周歲，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
高階理財規劃師（具備以下條件之一者）
1、年滿30周歲，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
2、取得中級理財規劃師證書，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
3、具有大專學歷，具有四年的社會工作經驗，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
4、具有本科學歷，具有兩年的社會工作經驗，獲得授權培訓機構頒發的《理財規劃師培訓證明》。
5、擁有金融學，會計學，管理學，法學博士學位可在授權培訓單位免培訓報考。
考試科目
基礎知識、專業技能
每一科目100分，60分及格，單科成績保留兩年，考完之後，成績跟證書都是終身有效
14樓：心欲靜而瘋不止
還挺好考的，都是選擇題
關於理財規劃師考試，理財規劃師考試的科目有哪些？
助理理財規劃師 具備以下條件之一者 1 連續從事本職業工作6年以上。2 具有以高階技能為培養目標的技工學校 技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。3 具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。4 具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。5 具有其他專業大學專科及以...
一道理財規劃師考試題目求解，一道理財規劃師考試題目求解
此題得利用理財專用計算器來求解 85.解題思路 求每份 的現值 fv 1000，pmt 1000 6.8 2 34,i y 6.5 2 3.25,n 5 2 10,求pv 1012.63,1012.63 200 202526.72，選c。86.解題思路 求每份 的在去年底是的現值 fv 1000，p...
理財規劃師主要做什麼工作
你先進銀行 再考這個吧 銀行內部考這個如果拿到證了 銀行直接把所有費用都報銷什麼是理財規劃師 理財規劃師的英文是翻譯成中文是註冊 理財 規劃師，對國內的投資者來說，這還是個新名詞，但是在國外已經有很多年歷史了，美國則是從1972年就開始有cfp的資格認證。即 運用理財規劃的原理 方法與工具，為客戶提...
理財規劃師是什麼？工作內容有哪些
理財規劃師 financial planner 是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。作內容在理財規劃實際工作中，財務安全和財務自由目標在現金規劃 消費支出規劃 教育規劃 風險管理與保險規劃 稅收籌畫 投資規劃 退休養老規劃 財產分配與傳承規劃八個具體規劃當中體現，集中表現為以下八個方面 必要的資產流...
保險公司理財規劃師的真正職責
兩位各有各的看法。其實保險 人資格證，理財規劃師證，資格從業證 等等一系列證都可以自己報名考到手的，只要你有這個學習能力。所以說沒有啥了不起的。在保險公司要求考 人證，在 公司要求考 資格證，都是國家要求的，不過大家都是一樣的目的，在推銷時更專業而已。所謂理財規劃師也是理論知識多點而已，理財還是靠自...